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2016年中国快递行业市场现状及发展前景分析

2016-05-19 09:22:33

2015年是中国经济增速明显放缓的一年,但快递行业依旧维持了30%以上的高增速。2014年,我国快递行业业务量约140亿件,超越美国成为世界第一

 2015年是中国经济增速明显放缓的一年,但快递行业依旧维持了30%以上的高增速。2014年,我国快递行业业务量约140亿件,超越美国成为世界第一。而2015年全年业务量达205亿件,继续维持了40%以上的高增速。

行业规模与2010年前后开始爆发性增长

快递行业收入维持高速增长

2015年业务量突破200亿件

    一、电商件提供主要增量需求

    2005年起的10年间,我国网络购物走过了一个“从无到有,从有到强”的过程。截止2014 年,我国电商销售达 2.7万亿元,10年年均增速超50%;虽然基数提升拉低增速,但今年前9个月,网络购物增速依然高达32%。

    电商件成为快递业务的主要增量大约在2010年前后。虽然我国以淘宝为主的第一批电商企业于03年前后组建,并于06年左右就建立了较强的影响力(淘宝于2006年成为亚洲最大购物网站),但当时淘宝一年的销售额还只有400亿上下,从绝对量来讲对快递行业的拉动还并不明显。

行业规模与2010年前后开始爆发性增长

    2010年前后,我国快递业务终于迎来了爆发性的增长。这一期间,电商行业不但在规模增速上延续了高增长,在绝对数量上也同样实现飞跃。2009年时,淘宝全年交易额刚刚突破2000亿,而现在网络购物单季度的销售额都已超过1万亿,六年间增长15倍以上。受大规模的网络购物推动,快递行业业务量增速中枢从2010年之前的在30%左右跃升至此后的50%左右,并维持至今。

网络购物市场规模维持高速增长(季度数据)

行业七成以上包裹由电商快件贡献(估计值)

    2014年监测数据显示,天猫与淘宝产生的包裹占中国快递市场份额高达60%以上。2014年淘宝天猫的销售总额2.27亿元,占到了中国网络购物总额的81%。按照这一比例进行保守推算,我国快递包裹中,70%以上的包裹由网络购物产生。

    中国产业信息网(http://www.chyxx.com/)发布的《2016-2022年中国快递行业市场深度调查及未来前景预测报告》中指出:我国快递业已经初步形成了国有、民营和外资多种所有制经济共同发展的新格局;市场化、网络化、规模化、品牌化程度不断提高。“十二五”以来,我国快递业年均增速达到54.6%,成为国民经济的一匹“黑马”。2015年,我国快递量达206亿件。

2010-2015年我国快递量(单位:万件)

    二、行业现状——顺丰与“三通一达”两极化发展

    我国快递行业的特殊性使得顺丰以及三通一达走上了两条不同的发展道路。成立较早,转型直营的顺丰牢牢把控着国内商务件市场,而成立相对较晚的三通一达依靠电商风口以加盟模式实现了高速增长。

    1993年,顺丰速运诞生于广东顺德。经过二十多年发展,截至2015年7月,顺丰已拥有近34万名员工,1.6万台运输车辆,19架自有全货机及12260多个营业网点,是我国快递行业的龙头企业。

顺丰由加盟转为直营是本身诉求与当时的行业背景共同作用的结果

    2002年,顺丰由加盟到向直营的转变正式完成。此时的顺丰地域特性还非常明显,在其主要战场珠三角地区,已经力压EMS等老牌企业,稳坐珠三角快递头把交椅。

顺丰2002年就已确立了主打国内中高端商务件的方针

顺丰营业规模(估计值)高速发展

    以2003年淘宝网创立为时间节点,我国电商购物开始迎来爆发式的增长。03年淘宝成交额仅0.34亿元,到2005年已经突破80亿元,到08年则突破千亿。

网络购物营业规模在2005年前后进入爆发性增长期

    根据2011年的统计,十分之一左右的淘宝店铺在上海发货,长三角城市的淘宝店铺则占到总店铺数40%以上。

大量淘宝店铺集中长三角与珠三角地区发货(按店铺数量计算)

    网络购物在美国早已不是新鲜事物。早在2000年,美国网购零售额就已经达到277亿美元,相当于我国08-09年间的水平。之后的十几年里,美国网络零售额占零售总额的比重从1%左右快速提升到现在的7%左右,上升趋势非常明显。

我国网络购物占零售总额比重快速超越美国

    2010年初,我国网购额在全国零售额中占比仅2.6%(美国2005年水平),而2012年末就达到7%(美国14年水平),3年走了美国9年的路。到2015年末,网购在我国零售中的占比达到近14%。

我国网络购物交易额同比增速远高于美国

    三、行业格局——竞争加剧,整合时代即将到来

    随着我国快递产业的快速发展,行业的格局也在悄悄发生转变。行业规模增速正逐步放缓,并正式进入整合期,随之而来的会是更加激烈的竞争以及大鱼吃小鱼的并购浪潮。在顺丰依靠完善的网店布局和航空机队抢占了中高端市场之后,主打中低端电商件的“三通一达”也逐步建立了自己完善的配送网络。

强大的配送网络是快递行业的壁垒所在

 
转运中心
网点数量
员工人数
申通
134
10000+
20万
圆通
82
20000+
22万
韵达
70
10000+
10万
中通
72
10000+
20万
百世汇通
70
14000+
10万

    在光鲜高增速的背后,快递行业的利润空间却正被逐渐压缩。可以看到,虽然行业快速增长,但收入规模增速却总是慢于业务量增速。今年1-10月行业业务量累计增速46.5%,而收入增速为33.8%,结果上表现为业务单价的持续下滑。行业的平均单价从08年的27元下滑到14年的15元左右,6年里下滑了40%。

快递平均单价持续下滑

同城、异地、国际快递平均单价均下滑

    如果将快递按距离分为同城异地以及国际快递,则可以看到异地快递单价下滑最为明显,而我国70%以上的快递业务量为异地快递,这也是造成单价持续下滑的主要原因。

行业同质化趋势加重,竞争越发激烈

    四、行业展望——新时代,新引擎

    纵观国际市场,FedEx,UPS、DHL等大型快递企业都以直营的模式运营,我国规模最大的顺丰也依靠直营的服务优势打响了品牌,对于配送网络较为完善的城市配送,网点数量增长的要求逐渐淡去,取而代之的是如何快速提升服务质量和盈利能力。

    通过统计各省每平方公里的快递网点数量,可以看到上海、北京、广东、江苏、浙江等省市的每平方公里的快递网点数量达到0.05个以上,相当于平均每走5公里不到就有一个快递网点。比例最高的上海达到0.5以上,也就是平均每1.5公里不到就能看到一个快递网点,网点到家门口是名副其实的“最后一公里”。我国市区内的快递网店布局已经比较密集,对于市区网络来说,继续增加网点数目已经不是最紧要的任务。

大城市快递网点布局已非常完善

    我国快递网点大部分集中于市区,快递需求也主要由城镇人口提供。但最近几年,广大的乡镇市场逐渐走入我们的视野。 对比快递业发达的东南沿海地区,我国广大的内陆乡镇快递并不发达。从我们各省市的人均年快递件数就可以发现,我国东部沿海地区的人均快递用量远超西部内陆地区,上海、北京、江苏和广东四地的年人均用量超过30件;但与此相对的,34个省级行政区有26个省(自治区)的年人均用量不超过5件,两极分化非常严重。

东部沿海与西北内陆两极分化严重


需求不足导致快递下乡难

    对于低人口密度的广大乡镇地区,快递发件量少且往返不均容易造成网点的亏损,导致行业发展缓慢。以单个网点的年均业务量进行对比,可以发现浙江、上海等省市单个网点年均派件20万件以上,而西部的青海、甘肃、贵州等地不足2万件,相差10倍以上。

    由于下沉到乡镇级别后,单个网点覆盖人口少,地方大,成本上升较为明显,故现阶段我国民营快递基本只覆盖到县级单位,乡镇快件大多采取客户到县城自提的方式运营。如果要完善配送体系到乡镇,则必须解决“派件量量少,固定成本高以及客户过于分散的问题”。

快递下乡需求不足,成本难以分摊

    我国快递行业从业人员数量自12年起不再公布,但我们根据几大快递企业大体的员工数量与其派件量的占比对全行业的从业人数进行了估计。结果显示我国快递从业人员以每年15-20万的速度提升。2015年,三通一达、百世汇通、顺丰、EMS、京东的快递员工总数超过120万人,寄送全国80%左右的包裹(我国快递业CR8约80%)。全行业从业人员数量2015年大概率突破150万人。

快递从业人员数量快速增长

人均派件量显著提升,但效能毕竟存在上限

    随着快递业务量的提升,员工派件效率也有显著增加。可以看到我国快递从业人员的人均派件量从2009年的4000多件增长到2015年的13000件以上,保持了年均20%以上的增长。

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